Девушка Кесси-главная героиня, не когда не была влюбленной, едет со своей подругой в тихий городок, провести выходные, встретив красавца Дарака, и по уши влюбляется в него. Но в нем есть что то таинственное и страшное. Подруга- любительница секса, оказывается мертва, хотя и получила много удовольствия от секса. Дарак оказывается колдуном, и тоже влюбляется в Кесси, но и она не простой человек... их ждет долгое испытание, много потерь, секса, боли, любви, ненависти...