Пятнадцатилетний Том Реддл проскальзывает сквозь время в будто бы идеальное будущее, увлекаемый мальчиком со шрамом. Гарри Поттер попадает вместе с ним в реальность, нетронутую правлением Волан-де-Морта. Они, принятые в семью Поттеров, образуют неожиданно темную связь. И среди магии кентавров, заговоров и тьмы в сердце Запретного Леса... Этот новый мир не таков, каким кажется.