Младший сын бога морей сбегает из дома и отправляется в своё маленькое путешествие в человеческий мир чтобы сбросить оковы заботы своей родни, повеселиться и возможно? найти свою судьбу. По мотивам Русалочки

Они - особые агенты империи. Они лучшие из лучших - прошедшие строжайший отбор и суровые тренировки. Их миссия... охранять покой маленького непритязательного района на окраине столицы. Пусть это и не спасение мира, но работы и тут хватает. Особенно учитывая непростые отношения этих двоих и связывающее их прошлое, которое один из них не может, а второй мечтает забыть.

В один день бесследно пропадает младший брат недавно коронованного короля и в то же время самопровозглашённый "лучший воздушный пират в мире" Скай встречает необычного юношу. К чему может привести случайная встреча?