Почти двадцать восемь тысяч лет до Того Самого Выстрела Люка Скайуокера. В Галактике свирепствует Бесконечная Империя ракат. Ещё только джей'даи сидят пока на Тайтоне огороженные от большой Галактики, и соблюдают баланс сторон Силы. Ситы, народ, а не орден, живут на родном Коррибане, их имя ещё не синоним безжалостных покорителей Галактики. Адас, которого ситы ещё назовут "Сит'ари", только начинает свой путь к власти.

Немного социопат и мизантроп, человек довольно сомнительных моральных качеств (и даже немного приспособленец) предпочитающий наблюдать за приключениями из безопасного места (и с ведёрком попкорна), занимает место одной их самых значимых фигур грядущей Ереси. Но до уже скорого появления Папы. Перспективы туманны, и грядущее будущее категорически не нравиться.

На протяжении всех событий мы видели вмешательства одного только Юникрона. Но теперь время Праймуса обломать своего злобного братца. Итак, время до начала сериала. Deus ex Machina действует.

Саундвейв, главный разведчик десептиконов с которым вынуждены считаться все, и союзники, и враги. Его преданность Мегатрону бесспорна, а прошлое неизвестно никому. Но даже у таких персон, никогда не паникующих, и всегда держащих ситуацию под контролем есть слабые места.