Республика Коми, 1996 год. Самые тяжёлые времена для северной и холодной республики в вечной мерзлоте. Семья Мерзликиных покидает квартиру в посёлке, не имея даже возможности её продать, и переезжает в маленький город Протальск на последние накопления. Единственный человек в этой убитой тяжелой жизнью семье - семиклассник Миша, который надеется, что в Протальске он сможет обрести что-то хорошее. Но его наивная душа даже не подозревает, что город тысячи сквозняков не щадит никого.

"Он никак не мог уложить в своей голове, что встретил человека, который так сильно запал ему в душу. Все это было так прекрасно, так животрепещуще, словно бальзам на сердце, но мозг и рассудок отчаянно били тревогу. Он никогда не любил привязываться к новым людям – долгие годы всеобщего внимания и славы научили его, что от любви до ненависти шаг. Но лучше быть обманутым сто раз, чем жить как мышь" Долгая история о мужской любви и дружбе назло и вопреки всем жизненным обстоятельствам

Продолжение истории про мужскую дружбу и любовь сквозь жизненные перипетии, наполненное яркими событиями