Однажды, в дождливую ночь родилась императорская дочь Нин Гуан, а у реки молодая служанка нашла сироту Бей Доу.

Миллионы лет назад, когда мир только появился, вместе с этим миром появились существа, способные на всё. Они бессмертны, как вселенная, и не имеют постоянной оболочки. Они имеют разум и способны сами создавать свой облик. Они способны жить в любой атмосфере. Они никогда не болеют. На Земле им нет названия, но если переводить с языков других цивилизаций, то ближайшим по значению слово будет – вечные.

"Любовь - простая вещь",- всегда говорили Кроули в подростковом возрасте,- "Вот вырастишь и обязательно поймёшь на сколько любовь прекрасная и простая вещь". И вот ей за тридцать. Она так и не поняла.

Тёмный город, которым правит мафия. Город, наполненный насилием и человеческим грехом. А в центре этого две девушки: заместитель главы мафии - Азирафаэль Фелл и следователь - Лилит Кроули.

А что если Азирафаэль и Кроули живут в России?