История о Новой Войне, только в этот раз всё будет куда сложнее и опаснее, чем обычно. Это война против Драконов... Действие фанфика происходит после того, как маги "Хвоста феи" вернулись с Острова Небесного Волка. Сразу после возвращения сильнейших магов вместе с мастером, в гильдию заявляются члены Совета и требуют, чтобы "Хвост феи" разрушил гильдию "Мёртвые души" и отдал её мастера под суд. Но в этой гильдии маги встречают Люси - Дочь Короля Драконов.

Вы думаете быть киллером просто? Ага, конечно! Особенно, если, едва оставив профессию,ты попадаешь в город, где каждая "нелегальная" компания знает о твоём прошлом больше тебя самой. А ещё более неприятно, когда парень, которому ты незаметно для себя симпатизируешь, заявляет на тебя права... Но ведь он ничего не знает! И как тут не сойти с ума?!

Драбблики о сложных отношениях Верховного Демона с обычным подростком.

Разель не смогла покинуть отца и уехала с ним. Через неделю Алзейд и Хит попадают в неприятности, и Алу сильно достаётся. Чтобы альбинос выжил Барохиту предлагают, что-то вроде сделки, по правилам которой Алзейд остаётся жив, но к парням присоединяется Салеста, они становятся Демонами и Алзейд с Салестой забывают всё, что касается событий произошедших с ними после армии. Хит соглашается. Через месяц после этих событий парни попадают в школу Ангелов и Демонов. Через год туда же попадает Разель.

История крутится вокруг сложных отношений Фрида и Лексуса. Лекс флиртует с кем попало, а Фрид это терпит, а потом не выдерживает и отправляет Дреера куда-подалше. Но кто же знал, что Джастин уйдёт из гильдии? И кто мог подумать, что он пойдёт в "Саблезуб"?! А тут ещё и Леви в гильдию возвращается со шрамом в виде знака "Фантом Лорда" и Люси узнаёт секрет Нацу и Грея. А ВМИ в этом году проводятся на несколько месяцев раньше. И как теперь соревноваться-то, если против тебя встаёт любимый человек?!