Постапокалиптическое будущее. Журналиста нанимают для написания статьи, привлекающей внимание общественности к проблеме продвинутых аниматроников. Продвинутые аниматроники — сложные биомеханические игрушки для парков развлечений со слишком проработанным ИИ являются серьёзной угрозой в мире утерянных технологий. Особенно в этом плане отличились продвинутые аниматроники по Королю Льву — Тимон и Пумба
В этот мир люди пришли извне — местная органика ядовита для человека. Съедобную еду могут делать специально обученные люди — яственники.
Совершено убийство контролёра-яственника, того, кто следит за качеством партий обработанного продовольствия. Убийство было совершено через метаморфозу, обратную тому, что проходит еда. Судя по всему, её совершил яственник. Кто и зачем?
Технологичный Невендаар спустя несколько веков, миновавший эпоху средневековья. Считается, что нежить и демоны, в большинстве своём притеснённые благодаря техническому прогрессу, уже не угрожают населению Империи. Империя отгорожена от внешних связей. Однако за внешним благополучием таится много проблем.