В тот день всё должно было быть иначе. Родился сын Хокаге и Джинчурики Мататаби. Но вместо праздника — разрушения, предательство и боль. Минато теряет жену, но обретает новое обещание — вырастить сына и защитить его от всего мира.

Накануне Нового года Наруто Узумаки пытается спрятаться от праздника и от Хотару, владелицы цветочной лавки, которая стала его единственной отдушиной. Её настойчивое желание стать ближе сталкивается с его глубоким страхом: Наруто уверен, что любая привязанность обречена на трагедию.

Десятое октября. Коноха погружена в праздник, но для Наруто этот день вечное проклятие, годовщина потери родителей. Он пытается убежать от всех, даже от друзей, предпочитая горькое одиночество фальшивым улыбкам. Но однажды на пороге его дома появляется Хотару с твёрдой решимостью напомнить ему, что даже в самый тёмный день есть место для маленького счастья.

События происходят до зе ласт. Наруто в очередной раз приглашает Сакуру на свидание но та отказывает ему и говорит что у неё серьёзные отношения с Саске и что они могут остаться простыми друзьями. И хотя блондин был рад за Сакуру но в душе скребли кошки. Решив утопить горе в вине блондин направился в бар где и повстречал выпивающую по той же причине Карин.

В данной истории как и во множестве других родители Наруто погибают, однако здесь Наруто усыновил Какаши по просьбе его матери. Из-за чего Наруто рос в заботе и его характер отличается от оригинального. До своего шестилетнего возраста он был весёлым и любознательным мальчиком, однако когда ему стукнуло шесть, и его опекун был вне деревни, произошло то что заставило его измениться, а что именно вы узнаете в данной истории.