Фридеманн Шмидт, член городского самоуправления, берет под финансовое обеспечение школу-интернат ГСОЦ «МСФ Medulla» для детей с выдающимися способностями. Пойдя наперекор отцовским желаниям и разрушив семейные отношения, Немо на последних годах домашнего обучения временно освобождается от его опеки и в наказание отправляется в «Medulla», отныне вынужденный жить самостоятельно вдали от дома и ходить на уроки. Погруженный в учебу Яков придерживается мнения, что ему не по душе новый сосед.