Прошло ровно 4 года с того момента, как в скучной жизни подполковника появился несносный шестнадцатилетний мальчишка, который в определённый момент, своей обычной улыбкой, смог полностью перевернуть с ног до головы его тихою и спокойную жизнь.

Юи- мальчик с тяжёлым прошлым, по словам его родителей его рождение было большой ошибкой для них, для всего мира. Они назвали его демоном, отродье демона если точнее. Тогда его, не совсем биологический отец, решивший, что больше не собирается это терпеть, решил убить отродье демона( и свою жену), кинув Юичиро в водоем. Чудом, Юичиро выжил ,благодаря неизвестному человеку, который гулял неподалёку. Всё было бы хорошо, но к сожалению, Юичиро впал в глубокую кому на долгие 7 лет.

Глен на очередной мисси, со своим отрядом, входят в бой с вампирами, по иронии судьбы, один из вампиров бросился в бега, Гурен ,видя что его отряд справится и без него, отправляется в след за вампиром. Вампир пытается спрятаться в чаще деревьев ,но Гурен успевает догнать и прикончить вампира, пока тот не попытался атаковать. Довольный в себе Гурен собирается вернуться к своей команде ,но по среди леса, рядом с замёрзшей рекой, он видит ребёнка без сознания, накрытым до макушки снегом.