Ким Рок Су погибает в своём мире. Его душа переселяется в книгу, которую он недавно читал,в тело дракона, который оказывается полукровкой. От союза человека и дракона рождались либо слабые драконы, либо сильные люди маги, но его ситуация была аномальной. Он может менять облик на дракона и человека, ...

Лес Тьмы больше чем лес населёный монстрами. В его центре находится разлом из которого постоянно приходят демонические существа. Воины из семей Темз и Хенитьюз не позволяют им от туда выйти. Темзы живут в сердце запретной територии. Хенитьюзы снаружи. Они следят что бы никто не входил и не выходил ...

Бог Смерти переселяет Кейла в мир Геншина, чтоб он помог его спасти)))
Оригинальный сюжет игры, но нет Итера, Люмин и Паймон. Кейл занимает место путешественника и идёт по сюжету, пытаясь понять что ему в этом мире вообще надо делать. Вместо компаньона Паймон, бог смерти отправит вместе с ним Раона ...