После исторической поездки все изменилось для Лилит и Зельды. Спеллман приглашает демоницу на семейный ужин, чтобы ближе узнать друг друга. Рыжеволосая женщина даже и не подозревает, что под обликом смертной учительницы скрывается сам демон. Но она уже сумела украсть ее сердце и пути назад нет.

— Ник! Поцелуй меня, прошу - прошептала Спеллман, крепко держась за руку брюнета. — Если я поцелую тебя, Сабрина, то я уже не смогу уйти - решительно ответил Скрэтч и отпустил руку блондинки, предполагая что так будет лучше для них. Но как же он ошибался...

Получив поручение от Темного Владыки, чтобы убить и перенять оболочку Мэри Уордвелл, Лилит решила, что эта смертная учительница так много знающая о ведьмах, могла бы пригодиться в дальнейшем и решает просто на время поменяться телами. Совершив обряд обмена на крови, наложница Сатаны сталкивается с последствиями в исторической школьной поездке с Сабриной и ее тетушками.