История начинается с того, что обычная девушка просыпается в незнакомом мире, где у всех жителей есть звериные уши и хвосты. Между ними вспыхивает конфликт: она отчаянно сопротивляется своему новому положению, а он действует как тиран, пытаясь удержать её силой. Ненависть между ними медленно начинает таять, превращаясь в понимание, а затем и в любовь. Они узнают, что девушка — потерянная принцесса Лунных Садов, а их союз может положить конец вековой войне и спасти мир.