Тихо скрипели колёса. По дороге ехала, покачиваясь на старых рессорах, карета. Её пассажир устало спросил, долго ли ещё ехать, не ожидая услышать ответа. Он выглянул в окно без стекла, посмотрел на лошадь, которая шагала по только ей одной известному маршруту...

Около года назад в нашем мире появились те, кого зовут Монстрами. Чудовищами. Бабайки, Оборотни, Бугимены и многие другие, кем пугают маленьких детей, стали былью, обросли плотью, стряхнули с себя пыль веков и вышли из небытия, облачённые в страх и тьму. Они прячутся днём, а ночью - выходят на охоту. И те, кого они выберут своей добычей, не доживут до утра. И я хочу поделиться с вами историями из своей жизни.

На корабле остаются всего двое. Казалось бы, уже можно выдохнуть спокойно и работать - больше нет угрозы быть убитым предателем. Но, к ужасу одного из двух, вновь раздаётся вой сирены...