У всех нас есть секреты, которые мы не хотим рассказать и персонажи "Фейри Тейл" не исключение. Но что будет если одним прекрасным днём, наших друзей перенесёт на остров, где невозможно соврать?

Весна. У всех убийц драконов началось весеннее обострение. Одним прекрасным днём, все драгонслееры почувствовали нездоровый интерес к противоположному полу.

Как-то раз команда "Нацу" идёт на задание по убийству странного мага. Казавшаяся на первый взгляд простая задача, оборачивается сплошной катастрофой. Это существо меняет Нацу, Грея, Гажила, Эрзу, Хэппи на таких, которыми они являются глубоко в душе. Нацу становится ребёнком, Грей - абсолютным нудистом, Гажил - ревнивым и агрессивным извращенцем, Эрза - трусиловой девушкой, а Хэппи - рыбой. Их напарникам теперь придется приглядывать за их изменившимся друзьями и ждать их обратного превращения.

Возможно почти все, кто посмотрел последнюю серию третьего сезона, разочаровались тем, что отношения между Нацу и Люси не продвинулись не на шаг. Лично меня это взбесило и поэтому я напишу измененную версию этой серии. Надеюсь, вам понравится.

— Ей, головешка, тебе нравится жёлтый цвет? – спросил Грей, присаживаясь рядом с другом. — Хм... Если честно, то нет... Он меня раздражает... — Странно... – проговорил Фуллбастер, удивленно хлопая глазами. В этот момент с пляжа сбежала плачущая заклинательница духов.