Странствия приводят подруг в Королевство Оборотней, однако вся публика, которая могла присутствовать на выступлении Великого и Могущественного дуэта, куда-то пропала...

После приключения в Ванхувере Великий и Могущественный дуэт СтарТрикс отправился на гору Арис, но даже там всё не могло обойтись без приключений и, как оказалось, без ссор и разногласий, которым предшествовала просьба королевы Новы

В один момент Твайлайт всё же решила отправить куда-нибудь Старлайт, также как это сделала в своё время Селестия. Но Старлайт выбрала путь путешественици, ведь её всегда тянуло к приключениям, а путешествовать вместе с её подругой Трикси - это лучший способ эти самые приключения найти. Их путешествие начиналось с гастролей по всей Эквестрии, а Трикси намеревалась расширяться и выходить за пределы родной страны, но подруги были горазды не только на магические шоу.....

Конец второй четверти 10 класса, в школе Кантерлота появляется новенький ученик по имени Дискорд и изначально показался всем просто спокойным парнем, который хочет закончить последние два класса без происшествий. Друзей заводить он не горит желанием, но одна девушка из его класса узнаёт о его увлечениях и о его популярности, которую он скрывает. В итоге она и становится его первой подругой в новой для него школе и по совместительству проводником в школьную жизнь.