Исповедница Кира Лумхольц в сопровождении своего Первого Волшебника Мэддоксуса Росс отправляется в Танджу, столицу Никобариса для принятия капитуляции страны перед Союзом Срединных Земель. Спрятанное в горах небольшое государство долго не давало о себе знать совету в силу своей неосведомленности. Никобарис - новое государство. Им правит правнук своего основателя. Виктурий мало знает, о том, что происходит за цепью гор, отделяющих Никобарис от остального мира. Что может предложить ему Союз?