Драконы всегда были гордыми существами. Они получали всё, что хотели. Вот и один черный дракон пожелал жить и любить прекрасную принцессу. Испытав предательство, ложь и унижение, он проиграл всё - любовь, статус, честь, своё сердце. Он стал жить во тьме и разрушении. И вот, судьба решила встряхнуть дракона, погрязшего во тьме, подбросив его к целительнице.

Прошло уже более трёх лет, как одна кудрявая девчушка покинула команду Красноволосого Шанкса. Где она? Что с ней случилось? Как сейчас она живёт? Такие вопросы роились в голове у капитана, когда он наконец прилетел на планету, где проживает данная особа. Все ответы он найдёт, лишь...войдя в клуб "Карат".