Суонн, 1916 Рафаэль как всегда спустился в магазин рано утром, поприветствовал сотрудников улыбкой и встал кассу, в ожидании покупателей. Но сегодня было что-то не так. Возможно, виной тому печальная девушка, сидящая на скамье возле парка. И возможно виной тому ее длинные блондинистые волосы, лайковые белые перчатки, которыми она протирала заплаканные глаза или ее черное пальто, которое, по непонятной причине, вызывало панику у юноши.

Они встретились на балу в Королевском дворце. Юная волшебница Одри была вынуждена пойти на бал, так как ее уговорила подруга. И там она встретила его - ассасина, который скрывал что-то жуткое за своей милой улыбкой.