Джереми - молодой эльф, под видом барда проникающий в города со своими друзьями Лайлой и Каталиной - такими же неприкаянными душами, как и он сам. Однажды, придя в свой лагерь, они находят странного крылатого парня с занимательным прошлым, который обрекает их на неминуемое и, безусловно, очень интересное приключение, в ходе которого он всё больше и больше открывается компании.