Жнецы уничтожили людей в прошлом цикле, поэтому вместо них остались две совершенно новые расы – псы и кошки. И всё бы ничего, если бы СПЕКТРу Найлусу Крайк не дали задание, во-первых, доставить человеческий маяк с Иден Прайм Совету, а во-вторых, проверить в ходе этого дела двух кандидатов в СПЕКТРы – одного от псов, другую от кошек. Именно эта миссия стала отправной точкой в персональный кошмар турианца...