В некоем мире, населённом различными расами, и веками управляемом древним народом эльфов происходит неслыханное: кто-то убивает немолодого короля, чье праздное, наполненное корыстью, войнами интригами и развратом правление повергло королевство эльфов в упадок. Но у короля остался "юный" сын Адариэль, чью жизнь свита убиенного правителя по какой-то причине спасти, доверив ее Талиону- молодому наемнику пришедшему с далекого севера с одной целью- сопроводить наследника в безопасные места.