- Ну, Фрэнки! Скажи мне, кто он?! - Он?.. Наш физрук, который почему-то никогда не надевает спортивный костюм и вечно ходит в вязаном свитере; физрук, который принёс из дома в свою каморку грёбаную кофемашину, чтобы выпивать в день по семь кружек кофе прямо на работе; физрук, который всегда держит под рукой альбом с карандашами, а в перерывах сидит на пролёте лестницы и рисует всех, кто задерживается поблизости дольше, чем на пять минут. И, да... по слухам, ему тридцать шесть.

Джерарду, закомплексованному художнику, который не видит в себе ничего привлекательного, исполняется двадцать пять. Проводя все свои свободные дни в галереи, в один из них начинается его новая жизнь, посвящённая Фрэнку - подростку из детского дома.