Действия происходят где-то посередине 2-го сезона. Проклятие было снято, но тяга Джульетты и Шона друг к другу не исчезла, и они влюбляются друг в друга. В последствии Джульетта бросает Ника и идет к Шону. Ник же недолго думая, решает покинуть Портленд и посвятить себя жизни Гримма. Хотелось бы ...