Война закончилась. Чтобы помочь Хогвартсу, Министерство отправляет молодых героев на годичную преподавательскую стажировку. Гарри Поттер и Рон Уизли становятся преподавателями Защиты от тёмных искусств. Гермиона Грейнджер и Драко Малфой получают кафедру Трансфигурации. Они должны просто пережить этот год. Но прошлое отказывается остаться перечёркнутым. Старые чувства, неправильные решения и древний ритуал, смысл которого Гермиона понимает слишком поздно.