Лето 1944г. Самый опасный волшебник столетия орудует во Франции и с каждым днём набирает всё больше и больше приспешников. Моргана росла в совершенно обычной магической семье, но обладала весьма необычным даром, о котором ранее она даже не догадывалась. Что именно заинтересовало Гриндевальда в её семье — предстоит узнать, но скрываться от него во Франции нет смысла. Обезопасит ли переезд в родные края и новая школа Моргану и её семью?

Гриндевальд пойман, а его последователям приходится скрываться. Родителей Вари Петровой, вынужденных бежать в Румынию, вскоре после ее рождения убивают враги Гриндевальда. После четырех лет в Шоломанче, школе магии среди лесов Трансильвании, Варю призывают в Хогвартс. У Дамблдора есть миссия, подвластная лишь ей: не дать Тому Реддлу поддаться его темнейшему желанию. Варя хочет только одного: исправить ошибки родителей и найти своё место в магическом мире. И чтобы достичь этого, она сделает всё