Ора живёт в деревне под опекой загадочной бабули Сары. Её мать не покидает тёмный чердак, а о судьбе отца ничего не известно. Однажды бабуля рассказывает внучке о Междумирье — месте на границе миров, где не течёт время, и о Разломе: он способен переписать реальность. Ора решает, что должна его найти — чтобы вернуть отца и помочь матери. Но путь в Междумирье опасен, а дорога к Разлому почти забыта. Сможет ли девочка бросить вызов судьбе и отыскать то, что скрыто от глаз смертных?

Северный одинокий город "Нова Фрост", окружённый рекой, знаменит своим диким и непокорившимся лесом. Однажды там начинают происходить странные убийства: тела людей полностью обескровлены, а на стенах надписи на латыни. Вампир Лоуренс направляется туда, чтобы расследовать это. Одинокий город хранит свои мрачные тайны. Вампиры, оборотни, ритуалы, индийская мифология - всё смешалось в одном деле.