Таймлайн: конец 2х3 (Серия,где Моргана узнает о своей магии)
Мерлин все же рассказывает Моргане свой секрет, и вся история меняется.
Сюжет желательно приблизить к канону, то есть все та же цепочка событий: Ланселот, Катарина и т.п., но с учетом того, что Мерлин теперь помогает Моргане принять ...