Каждую полночь в кофейне в пригороде Чикаго появляется загадочный человек в косухе. Все знают, кто он такой и какова его история, кроме Андреа. Да ей и не до этого: она мечтает о собственной школе классической музыки, а не о таинственных личностях. Но в одну ночь Андреа оказывается вынуждена помочь загадочному человеку преодолеть то, с чем он столкнулся, и узнать, что перед ней Берт Беннет — принц жанра дарк-кабаре, которому довелось пройти через ужасающие, по-настоящему ужасающие вещи...