Зима 1631 года, опустошённая Тридцатилетней войной Бавария. В мрачном холодном лесу заплутали три исследовательницы из "верхних периодов", посланные изучать реалии далёкого прошлого. За ними на поиски отправляется София Франциска Гавиер - молодая глава отряда. Что её ждёт в пути? И выдержит ли она столкновение с живыми воплощениями эпохи страха, голода и ненависти?

Похоронив мечту университетской юности - карьеру политической советницы "Совета трёх Европ", Анна Симолинь делает первые шаги на новом поприще. Работа в эвакуационной службе Её Величества поначалу кажется необременительной и даже скучной, пока "пустяковое" задание по принуждению к порядку проворовавшегося школьного директора не оборачивается для службы Её Величества катастрофой, а для Симолинь - безжалостной проверкой на смелость и ум.

1934 год. В Австрии восстания и путчи сменяют друг друга. Служба по межвременной гуманизации пытается сохранить жизни тех, кто недостаточно силён для эпохи потрясений. Анна Симолинь - далеко не пешка в этой игре, потому от неё ждут одновременно милосердия и холодного расчёта. И всё же чаша весов оказывается в особо опасном положении, когда появляется третья переменная - месть тому, кто своим "на отлично знает только бог" изменил её будущее... в прошлом? Но есть ли здесь хоть какой-то выбор?

Мануэла, отчаявшаяся после ухода фройляйн фон Бернбург, находит в себе силы начать жизнь заново. Первый шаг - бегство в Берлин, где она собирается раскрыть общественности тайны пансиона. Ошибка приводит её в оккупированную Бельгию, где Мануэла учится находить друзей вопреки предрассудкам, бороться за справедливость, выпутываться из паутины политических интриг и осознавать себя без своей униформы.

Декабрь 1939 года. Ведомство, ответственное за гуманизацию мировой истории, собирается провернуть невозможное - эвакуировать жён и детей "врагов народа" в США, подальше от репрессировавшего их государства. Против эвакуирующих всё - политические разногласия между американцами и Советами, подковёрные интриги наркома внутренних дел, квалификация самих служащих - вчерашних студентов, с трудом нашедших работу. Справятся ли они, пока не настали холода Второй мировой?