В мире, где мечты пересекаются с реальностью, а судьбы переплетаются на узких тропах жизни, два юных сердца встречаются в незабываемый летний вечер. Набережная, окутанная мягким светом рассвета, становится свидетелем их первой встречи. Наруто, весёлый шутник с душой, полной огня и энергии, случайно сталкивается с Саске — отстранённым и уединённым парнем, чья тень кажется такой же холодной, как и его взгляд.

Иногда и весёлость бывает грустна, а у печали бывает улыбка на устах. Альфред де Мюссе.