Казалось у Питера было всё о чем он только мог мечтать: любимая тётя, лучшие друзья, учёба в Горизонте, более-менее успешная двойная жизнь, даже любовь. Питер с уверенностью мог сказать, что он счастлив. Однако "счастье" - слишком хрупкое слово. Когда всё пошло не туда? Питер должен был что-то сделать, когда столь шаткое "счастье" стало покрываться трещинами. Но что он мог, стоя перед своей могилой?

Ангел Арнольд встречает демона Отелло. Куда приведёт этот союз?