Волан-де-Морт никогда не существовал, соответственно, Беллатрикс теперь не грозная Пожирательница Смерти, а не менее грозный детектив на службе Департамента Магического Правопорядка. Ну а Гермиона - любовь всей её жизни и всё такое.

Когда Золотое Трио ударилось в бега, Тёмный Лорд решает взять в заложницы не Луну Лавгуд, а Джинни Уизли. Которая вскоре с ужасом и восторгом узнаёт Беллатрикс Лестрейндж с неожиданной стороны.

В ночь Хэллоуина 1981 года к Петунии и Вернону является Альбус Дамблдор и вручает им корзинку с маленькой девочкой, которую зовут Гарриет. Спустя десять лет малышка вырастает и получает письмо из Хогвартса, в котором ей сообщают, что она волшебница, но забывают уточнить, что вскоре ей придётся бросить вызов восставшему из мёртвых Тёмному Лорду.

К своим 38 годам Долорес Амбридж сумела сделать неплохую карьеру в Министерстве, дослужившись до должности заместительницы Корнелиуса Фаджа. И всё бы ничего, но Фадж внезапно поручает ей отправиться в Хогвартс, чтобы преподавать там Защиту от Тёмных Искусств. Как же это нудно! А тут ещё этот несносный Гарри Поттер, который сразу же нарвался на отработку. Хотя... парнишка-то, вроде бы, ничего. Может быть, отработки окажутся не такими уж и скучными?

Северус любит Лили. Настолько, что готов на всё, чтобы её заполучить. А на что готова пойти Лили, чтобы спасти Гарри?