Балто, Дженна и их двенадцать новых детей живут счастливой жизнью в волшебном городе Номе. Когда Балто решает, что их детям нужно научиться жить не только среди собак, но и среди волков, он настаивает на авантюрной поездке в Россию, на Чукотку - туда, куда ушла его дочь Алу. Там, пытаясь вписаться в новое окружение, Дженна начинает беспокоиться, что может потерять Балто и детей, идущих на зов дикой природы. И не стоит забывать о происках Стилла, черного пса с бандитскими наклонностями!

Продолжение всем известного "Балто". Дженна и Балто создали свою семью и стали жить вместе, в человеческом жилище. Стилл вернулся в свои владения, Борис стал жить со Стеллой, Никки и Стар все так же с Калтагом, а вот сам калтаг? Однажды он встретил миленькую черную собачку Энни. Что же будет между ними, и что испытывает Энни к Калтагу?