Жил-был парень Фродо. Учился хорошо, а тут директор Гендальф. Вместе со своими одноклассниками Сэмом, Пипином и Мерри, он оиправляется в Университет имени Элронда. Фродо узнает историю о странной реликвии, о каварстве зауча Сарумана, о возвращшение прошлого типа найди ректора Сарумана. Бедному парню ...