Неожиданно в Бостоне, штат Массачусетс, начинают пропадать люди. Через некоторое время в разных частях города начинают находить трупы, больше похожие на тела каких-то сверхъестественных существ. Оказывается, это те самые жертвы похищения, но что же так изменило их внешний облик и кто убивает невинных людей? Разбираться во всем этом предстоит команде агентов ФБР. Но неожиданно к ним добавляют нового сотрудника, а он не так прост, как кажется.

Вспомнив, как Сатана частенько избивает своего сына, я сжалась, проклиная себя за то, что позвала его с собой. Теперь у него точно будут проблемы из-за меня! Но зачем? Зачем он прикрывает меня? Он мог бы давно уже махнуть рукой и выдать меня, но...

Я несколько секунд смотрел в лицо Сэма, будто пытался найти в нем ответ. Я? Я влюбился? В Агату? Нет, это уж точно бред. Похоже малыш Сэмми надышался дымом. Или всё-таки...