Мелиодас погиб. Казалось бы, всё хорошо. Проклятье Короля Демонов должно помочь ему переродится. Как бы ни так. Возникает массивная фигура Шинигами и переносит его душу в другой мир. Он видит огромного лиса, нескольких людей и новорожденного младенца. Шинигами хватает его душу и лиса, а после помещает в младенца. Так и начинается история Узумаки Наруто!