Спустя год, после становления Кайона королём, Рани родила двух львят. Прошло несколько месяцев, и Рафики в одном из своих пророчеств узнаёт о угрозе, что может уничтожить земли Древа. В ту же неделю Кайону приходит весть о том, что появились новые земли вдали горизонта. И земли эти полны тёмных лесов и штормов. Да и младший сын короля вызывает подозрения. Он завидует брату и жаждет трона. Совпадение ли это? Или же земли Древа ждёт новое испытание?