Элиас, молодой парень с трагической судьбой, оказывается в тюрьме, обвинённый в убийстве своего лучшего друга Ноа. Он не помнит момента преступления, но все улики говорят против него. Стены камеры давят на него, одиночество разрывает изнутри, а мысль о потере Ноа не даёт ему покоя. Но однажды всё меняется: он обнаруживает странную способность — касаясь старой фотографии, он переносится в прошлое, вселяясь в самого себя и проживая моменты с Ноа снова.

Дин возвращается в прошлое, чтобы забрать мощное оружие, которое хранилось в бункере Просвещённых в 40-х годах, когда Вторая Мировая Война только началась и американские военные готовили солдат к предстоящим высадкам в Европе. Сэм, отпустив брата, не учел, что заклинание было одностороннего действия и чтобы вернуть Дина, ему самому необходимо вернуться в прошлое, только что-то пошло не так и он оказался далеко не в бункере.

Никлаус Майклсон оказывается в аду до его исчезновения и встречает свой самый главный страх. Любовь к Кэролайн остаётся для него самым сокровенным, а страх одиночества не перестает преследовать его. Он хочет быть любимым и перестать засыпать с мыслью о том, что никто ему не нужен.

Что значит любовь? Сколько усилий надо приложить, чтобы почувствовать её снова? Что мы можем сделать, если боимся переступить черту? Сколько шагов надо сделать, чтобы получилось? Сможет ли Арсений найти ответы на эти вопросы в человеке, который видит в нем только друга?

«Это был конец. Конец надежд, конец всех шансов, конец всего. Он ничего не ощущал кроме опустошения.» Сэюн приходил в клуб, чтобы отдохнуть от проблем, но не ожидал, что найдет такую проблему, которая полностью захватит его внимание, что посещение клуба становится чем-то большим, чем просто способ уйти от реальности.