АУ, где Луи Томлинсон солирующий танцор в Королевском балете Великобритании. Когда его угрюмый соперник из балетной школы, танцевальный гений Гарри Стайлс, присоединяется к труппе, старые раны снова открываются, а страсти возобновляются. Во время постановки "Лебединого Озера", секрет, из-за которого их любовь была обречена, наконец-то раскрывается. Но будет ли слишком поздно?