После неудачи с магией Локи оказывается временно застрявшим в образе кота. Тони начинает думать, что он больше любит собак.

Баки уже какое-то время живет с Мстителями и в основном освоился. В процессе он влюбился в Тони Старка, но не может заставить себя признаться в этом гениальному инженеру. Поэтому он просто делает все возможное, чтобы заботиться о нем и защищать его, надеясь, что, возможно, Тони так же сильно влюбится в него и станет тем, кто выведет их отношения на новый уровень. Тем временем он заметил, что есть один член команды, которого Тони, кажется, боится, и ему это не нравится.