Давно, еще в эпоху, когда жил величайший мечник Ёриичи Цугикуни, родился демон с резистентностью к солнцу, ядам и неподвластен Музану Кибуцуджи, прародителю всех демонов. В тщетных попытках убить свою кровную дочь, завидуя ей всем своим черным сердцем, король демонов пытается всеми способами унизить ее и запугать, чем только смешит еще больше, так как его эмоции, описуемые им как «слабости», одерживают над ним сокрушительную победу.

21 век. На улице сильный мороз и две перерожденные души встречают друг друга спустя сотни лет