В этом сером, промерзшем городе туман такой густой, что в нем легко спрятать что угодно: синяки на лице, чужие грязные тайны или желание просто сделать шаг с подоконника третьего этажа. Райли давно привык быть пустым местом, мишенью для школьных ублюдков и обузой для родителей. Он построил вокруг себя идеальную бетонную стену, пока в класс не заявился Чаз — наглый синий пес, который пахнет мятной жвачкой, не затыкается ни на минуту и упорно лезет спасать чужие сломанные жизни.

Райли - обычный красный кот, которому не впервой переводиться в другую школу в связи с обстоятельствами.