Завязка на том , что война проиграна, Гарри Поттер и многие мертвы. Северус не умирает, находит маховик времени и переносится в момент смерти Поттеров. Он забирает мальчика до прибытия Дамблдора и скрывает его. Северус близко дружит с Малфоями, поэтому рассказывает им всю историю и те меняют курс. ...