Дрим - ангел, которому поручено защищать душу, казалось бы, бессмертного человека. Джордж - дьявол, который, несмотря на все усилия Дрима, чтобы остановить его, одержим идеей украсть человеческую душу для преступного мира. Оказавшись в бесконечной игре в кошки-мышки, Дрим понимает, что его необъяснимо тянет к грешному демону, который, кажется, не может держать руки при себе. «Тебе нравится, что я злой», - поддразнивает Джордж, слова замолкают, как по секрету, - «ты жаждешь меня».