Эмма Свон провела три года в тюрьме за преступление, которого не совершала, осуждённая безжалостной судьёй Корой Миллс. Выйдя на свободу, она клянётся уничтожить всё, что любила эта женщина. Её план хладнокровен: соблазнить младшую дочь Зелину, разрушить брак старшей дочери Реджины, соблазнив её мужа-политика, и в конце концов сломать саму Реджину Миллс, успешную бизнесвумен, жену и наследницу проклятой фамилии.

В сердце Зачарованного леса, где каждое дерево помнит древние заклинания, жила Королева. Её душа была черна как ночь, а жажда мести к Белоснежке пожирала последние крупицы света. Узнав о рождении дочери своей падчерицы, Реджина решила нанести удар, который невозможно отразить: она создала яд, способный уничтожить не только тело, но и саму надежду. Под покровом тьмы она прокралась в замок, сжимая в руке смертоносный флакон. Но стоило ей заглянуть в колыбель, как мир остановился.

Одно неверное заклинание — и жизнь летит к чертям. Эмма Свон и Реджина Миллс меняются телами. Теперь строгий мэр должна спасать город, будучи запертой в теле шерифа, а Спасительница — править Сторибруком из кресла Тёмной королевы. Их ждёт жизнь хаоса, абсурда и шокирующих открытий о том, что на самом деле значит быть другой. Смогут ли они вернуться или некоторые проклятия созданы для того, чтобы их приняли?

Она думала, что потеряла всё: лучшую подругу из-за предательства и единственную женщину, которая заставила её сердце биться чаще. Но когда Реджина Миллс решает стереть Эмму Свон из своей жизни, магия преподносит ей неожиданный урок.

Реджина воплощение женского счастья: любящий муж, уютный дом, поддержка во всех начинаниях. Она уверенно ведёт супруга по карьерной лестнице, не подозревая, что за фасадом благополучия скрываются тайны, способные разрушить всё, во что она верила. Эмма Свон живёт в тени страха. Её дни наполнены болью и унижением, а мечты о свободе кажутся недостижимыми. Но однажды случай сведёт этих двух женщин вместе, и их жизни изменятся навсегда. Смогут ли они найти силы, чтобы обрести свое счастье?