С тех пор, как рыцарь и вампир впервые встретились и чуть не поубивали друг друга прошел год. За это время многое произошло. Рыцарь перестал превращаться по утрам, спас вампира и вступил в его клан. И вот, как и планировали, герои успешно перебрались на юг. Разбираясь с новыми приключениями, неожиданно свалившимся им на головы, рыцарь и вампир попутно пытаются наладить свою личную жизнь… или хотя бы разобраться, где это самое "личное" заканчивается у одного и начинается у другого.

Рыцарь и вампир — живут вместе под одной крышей. Один — прекрасный охотник на монстров и прирожденный воин, другой — талантливый алхимик. Отношения у них сложились весьма странные: рыцарь однажды спас вампира, заключил с ним договор и с тех пор испытывает к нему острое влечение. Вампир жить вместе с рыцарем вовсе не прочь, однако при этом строит из себя ярого блюстителя морали. Тем не менее, под тем или иным предлогом периодически они все же оказываются друг у друга в постели…

Жизнь Лоренса была проста — он благородный рыцарь. Совершал себе подвиги, боролся со злом во имя Святого Престола и защищал простой люд от опасных тварей. Но вот однажды жизнь его перевернулась. Виной всему стал один загадочный вампир и странный ритуал… А ведь Лоренс, как и положено герою, всего-то собирался отстоять честь прекрасной дамы! Однако не тут-то было. Плененный в старом замке, рыцарь обрел новое тело и теперь с такими пышными формами ему придется как-то жить.