В Империи идет кровавая война с Алым Легионом. Бард аасимар по имени Идээль/Джулиан в один момент присоединяется к команде приключенцев, которые пытаются помочь паладинам Империи выиграть войну. Он не поддерживает ни одну из сторон, он готов сражаться лишь за людей, а не за каких-то неизвестных лидеров. Но все идет далеко не так гладко, как хотелось бы...

Каин - маг, спасшийся вместе со своим другом Куиданом из храма жрицы Лолс, оказывается на эльфийском корабле. Но он не знал, что на этом корабле найдётся эльф, также сведущий в магическом искусстве, чей запас маны (🌚) намного больше.