Во время похода по лесам Восточной Сибири, Борис ступает на незнакомую тропу и после блуждания в лесу случайно попадает в незнакомый город. В этом загадочном месте, Городе N, Борису начинает казаться, будто его здесь давно ждали. Профессор Джеймс посвящает Бориса в детали окружающего мира и нанимает его на работу сыщиком в Городе. Почему-то все окружающие чего-то ожидают от пришельца, будто новичок сможет изменить текущий ход событий.